2025年計(jì)算機(jī)行業(yè)策略報(bào)告：“AI+應(yīng)用”百花齊放，新質(zhì)生產(chǎn)力前景廣闊

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下半年計(jì)算機(jī)行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異，給市場(chǎng)帶來(lái)較多的投資機(jī)會(huì)

　　從年初到2024年12月16日收盤(pán)，計(jì)算機(jī)（申萬(wàn)）指數(shù)上漲11.88%，漲幅位居申萬(wàn)行業(yè)指數(shù)的第11位。九月底以來(lái)，計(jì)算機(jī)板塊表現(xiàn)突出，充分展示了計(jì)算機(jī)行業(yè)在資本市場(chǎng)波動(dòng)中的特點(diǎn)。從技術(shù)演進(jìn)的角度來(lái)看，人工智能大模型技術(shù)不斷創(chuàng)新演進(jìn)，AI Agent、具身智能等領(lǐng)域發(fā)展如火如荼，大模型廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)逐步差異化，帶動(dòng)預(yù)訓(xùn)練和推理等環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施需求快速增長(zhǎng)。從內(nèi)外部環(huán)境來(lái)看，國(guó)產(chǎn)替代與自主可控依然是長(zhǎng)期主旋律，純血鴻蒙正式發(fā)布帶動(dòng)板塊行情，伴隨財(cái)政政策的持續(xù)發(fā)力，信創(chuàng)替換的節(jié)奏有望逐步加快。此外，量子科技、金融科技、數(shù)據(jù)要素等細(xì)分方向也有較好的投資機(jī)會(huì)。

　加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，政策驅(qū)動(dòng)新興賽道快速成長(zhǎng)

　　高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的首要任務(wù)，關(guān)系我國(guó)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)全局。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代迎來(lái)了數(shù)據(jù)的爆炸式增長(zhǎng)，隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)的加速發(fā)展及規(guī)?；瘧?yīng)用，數(shù)據(jù)的價(jià)值和地位不斷提升，已經(jīng)成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的新型關(guān)鍵生產(chǎn)要素、重塑全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、改變?nèi)蚋?jìng)爭(zhēng)格局的關(guān)鍵力量。目前，我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已形成了以國(guó)家和科研機(jī)構(gòu)為引導(dǎo)，諸多企業(yè)共同實(shí)踐并積極突破的新局面，展望2025年，國(guó)產(chǎn)替代有望加速。低空經(jīng)濟(jì)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，科技含量高、創(chuàng)新要素集中，具有產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜、使用主體多元、涉及部門(mén)和領(lǐng)域多等特點(diǎn)，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無(wú)人機(jī)為支撐的低空生產(chǎn)服務(wù)方式，通過(guò)信息化、數(shù)字化管理技術(shù)賦能，與更多經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)相融合，具有明顯的新質(zhì)生產(chǎn)力特征，發(fā)展空間較為廣闊。

（轉(zhuǎn)載自：國(guó)元證券）